Parts de marché 2024 : quelle marque a vendu le plus de tracteurs neufs ?

[Mise à jour du 02/06/2025] La clôture des comptabilités permet d’avoir une vision précise des parts de marché tracteur 2024 dans les cuma. Focus sur les marques qui ont vendu le plus de tracteurs neufs dans les cuma en 2024.

Parts de marché tracteur 2024 dans les cuma

Un tracteur neuf en cuma sur trois est un John Deere

Tout d’abord, John Deere connaît le recul le plus important de l’année avec 2,8 points perdus par rapport à 2023. Toutefois, la marque américaine conserve une confortable avance et demeure la marque de tracteur préférée des cuma en 2024. En effet, la part de marché John Deere 2024 s’affiche à 30,4 %.

Mais le changement le plus important du marché du tracteur neuf en cuma 2024 concerne la seconde marche du podium. Fendt réalise une percée de 3 points, la meilleure progression 2024. La part de marché Fendt 2024 atteint 15,2 %. De quoi gagner deux places d’un coup par rapport au marché 2023.

Ainsi, Claas perd une position et est désormais le 3ᵉ acteur du marché du tracteur neuf en cuma. La part de marché Claas 2024 s’établit à 13,8 % (-1,3 point).

À noter, les trois premiers acteurs réalisent ensemble près de 60 % du marché.

Case IH repasse Valtra

La seconde marque à perdre une place au classement au profit de Fendt est New Holland. Précisons que la part de marché de New Holland reste stable en 2024 avec 12,9 % (-0,2 point). Derrière, Massey Ferguson repasse la barre des 10 % de parts de marché tracteur pour la première fois depuis 2020 avec une progression de 0,7 point. La part de marché Massey Ferguson 2024 est de 10,3 %.

Par ailleurs, la bataille entre Case IH et Valtra tourne à l’avantage de l’Américain. En effet, Case IH gagne 0,8 point et retrouve la 6e place que lui avait chipée le finlandais en 2022. La part de marché Case IH 2024 atteint 7,5 %. A contrario, l’année 2024 restera difficile pour Valtra qui perd 2 points, et donc une place au classement, avec une part de marché de 5,4 %.

Enfin, Deutz-Fahr revient sur Kubota en gagnant 0,4 point de parts de marché quand le Japonais en cède 0,1. Les deux constructeurs se partagent la 8e place avec chacun une part de marché de 1,4 %. Les autres marques (JCB, McCormick, Lindner, etc) se partagent le 1,7 % restant du marché.

Les parts de marché des groupes

Si on raisonne à l’échelle des groupes, AGCO (Fendt, Massey Ferguson et Valtra) reste celui à vendre le plus de tracteurs neufs dans les cuma. La part de marché du groupe AGCO correspond à 30,9 % en 2024 (+1,7 point). La part de marché de CNH (Case IH et New Holland) progresse de 0,6 point pour atteindre les 20,4 %. A eux deux, AGCO et CNH représentent plus de la moitié du marché du tracteur en cuma.

Parts de marché tracteur 2024 officielles (marché global)

Vendredi 10 janvier, Axema a publié les chiffres des immatriculations de tracteur 2024 pour le marché français dans sa globalité.

Vidéo : top 10 des marques ayant immatriculé le plus de tracteurs en France en 2024

23 976 tracteurs standards immatriculés en France en 2024

Tout d’abord, le syndicat constate un rempli du marché français du tracteur neuf de 8,4 %. Une première depuis 2020. En outre, le nombre d’immatriculations de tracteur en France en 2024 recule à 23 976 unités contre près de 26 200 en 2023.

Autre observation à retenir, la puissance moyenne du tracteur immatriculé en France continue de progresser et atteint 169 ch en 2024. D’ailleurs, Axema souligne la forte progression des immatriculations de tracteurs de plus de 300 ch : +12,6 % en 2024 par rapport à 2023. La catégorie des tracteurs de 200 à 299 ch reste stable (+0,8 %) quand celles de 100 à 149 ch et 150 à 199 ch reculent respectivement de 12,0 et 15,1 %. Toutefois, les tracteurs de 100 à 149 ch représentent toujours le volume le plus important en termes d’immatriculation (36,0 %).

John Deere recule, Fendt dépasse New Holland

Ensuite, concernant les parts de marché tracteur 2024 marque par marque, John Deere conserve sa première place malgré un recul de 2,3 points. Il s’agit du repli le plus important du classement. L’américain conserve cependant une avance conserve confortable sur le 2e du classement. La part de marché John Deere 2024 s’établit à 22,8 %.

Derrière, la bataille continue entre Fendt et New Holland. Cette année, le match tourne en faveur de la marque allemande qui réalise la plus forte progression de l’année : +2,8 %. La part de marché Fendt 2024 s’affiche à 15,6 %. Dans le même temps, New Holland perd 1,4 point et donc une place au classement. La part de marché New Holland 2024 : 13,6 %.

Tableau des parts de marché tracteur 2024 marque par marque

Par ailleurs, il y a également du changement à la 4e place. En effet, Massey Ferguson signe sa meilleure performance depuis 5 ans en progressant de 1,2 point. Ainsi, la part de marché Massey Ferguson 2024 atteint 10,8 %. Ainsi, malgré une progression de 0,2 point, Claas perd une place au classement avec une part de marché tracteur 2024 de 10,7 %.

Derrière, pas de changement. La part de marché Case IH 2024 est identique à 2023 : 8,5 %. À la 7e place, Valtra perd 0,7 point et recule à 6,7 %. L’écart se resserre entre Deutz-Fahr (8e) et Kubota (9e). La part de marché Deutz-Fahr 2024 s’établit à 4,5 % (-0,1 point) et la part de marché Kubota 2024 à 4,2 % (+0,1 point). McCormick conclut ce top 10 avec une part de marché de 1,0 % (+0,2 point).

Découvrez les parts de marché tracteur 2024 marque par marque. (Source chiffres : Axema)

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