Parts de marché 2022 : qui a immatriculé le plus de tracteurs neufs ?

Découvrez les chiffres d’Axema concernant les parts de marché des tractoristes en France en 2022 et nos premières estimations des parts de marché tracteur 2022 dans les cuma grâce aux données comptables du réseau Cuma.

Parts de marché tracteur 2022 dans les cuma (estimations)

Une part de marché de plus de 30% pour John Deere ?

Premier élément à retenir, John Deere renforce son leadership. En effet, la part de marché John Deere 2022 progresserait pour atteindre (voire dépasser) 30 %. Une performance qui s’explique en partie par un important succès de la série 6R dans les cuma (plus de 60% des achats de tracteur John Deere par des cuma en 2022).

Sur la deuxième marche du podium, Claas confirme sa popularité auprès des cuma. Après avoir gagné 3 places dans le classement en 2021, le constructeur devrait encore progresser en 2022 et atteindre la deuxième place du classement. En outre, la part de marché Claas 2022 dans les cuma devrait s’établir autour des 15 %. Précisons que le tracteur Claas Arion 630 représente la meilleure vente de la marque dans les cuma en 2022.

Bataille à 3 pour la 3ème place

Par ailleurs, il faudra attendre la clôture des comptabilités de toutes les cuma (horizon mai 2023) pour connaître précisément la marque qui occupe la troisième marche du podium. En effet, ce ne sont pas moins de trois marques qui se tiennent dans un mouchoir de poche : Fendt, Massey Ferguson et New Holland.

Pour le moment, nous constatons un recul de Fendt sur ce marché en 2022. Placée en seconde position 2021, la marque de Marktoberdorf pourrait tomber au pied du podium. Nous estimons pour le moment la part de marché Fendt 2022 à 12 %. Soit un recul d’un peu plus de 2 points.

Juste derrière, une autre marque du groupe AGCO, Massey Ferguson, affiche à l’inverse une bonne forme et devrait réaliser une belle progression avec sans doute plus de 2 points de part de marché gagné. Nous estimons la part de marché Massey Ferguson à 11,5 %. De quoi sans doute ravir la 4ème place du classement à New Holland dont la part de marché tracteur 2022 devrait s’établir autour de 11 %. En léger recul par rapport à 2021.

Précisons que le MF 7718 demeure le tracteur Massey Ferguson préféré des cuma. Mais la série MF 7S semble également appréciée.

Parts de marché tracteur : Valtra et Case IH au coude-à-coude

Ensuite, place à un duel serré finlando-américain pour la 6ème place du classement. Il n’est tout simplement pas possible de départager les deux marques pour le moment. Là encore, rendez-vous en mai 2023 après la clôture de toutes les comptabilités des cuma. Nous estimons la part de marché Valtra 2022 (et celle de Case IH donc) à 7,5 %.

Enfin, Kubota continue de se rapprocher de Deutz-Fahr (8e du classement). Nous estimons la part de marché Deutz-Fahr dans les cuma à 2 % et celle de Kubota à 1,5 %.

[Mise à jour du 09/01/2023]

Parts de marché tracteur 2022 officielles

Par ailleurs, Axema a publié le 9 janvier ses chiffres concernant les immatriculations de tracteurs standards en France. Un chiffre qui continue de progresser en 2022 (+2,2 %) après une augmentation de 2,7 % en 2021. Au total, les constructeurs ont immatriculé 25 071 tracteurs standards en 2022. Il s’agit du 2ème volume le plus important depuis 2013 (25 756 immatriculations en 2019).

De plus, Axema observe que la puissance moyenne des tracteurs agricoles en France continue de progresser. En effet, les immatriculations progressent de 16 % sur le créneau des 150 à 300 ch. Alors que dans le même temps, elles reculent sur le créneau des moins de 150 ch.

Marché français du tracteur neuf agricole : pas de changement dans le top 5

Concernant les parts de marché 2022, Axema n’observe aucun changement de position dans le Top 5. Ainsi, John Deere conserve la première place et dépasse désormais le seuil des 25 %. A la seconde place, New Holland recule de 1 point avec une part de marché de 13,4 %. Ensuite, Fendt complète le podium avec 12,9 % (-0,3 pt). A la 4ème place, deux marques ex-aequo à 10,7 % de part de marché. D’une part Claas, qui perd 0,7 point par rapport à 2021. D’autre part Massey Ferguson, qui réalise la meilleure progression de l’année avec 2 points gagnés.

Derrière, Valtra (7ème) continue de se rapprocher de Case IH (6ème). Le premier gagne 1,3 point (3ème meilleure progression de l’année) et atteint 7,6 % de part de marché. Tandis que le second reste stable à 8,3 % (-0,1 pt par rapport à 2021).

A noter, Deutz-Fahr reprend la 8ème place à Kubota malgré une part de marché en recul de 1 point (4,3 %). En effet, la marque japonaise perd 1,2 point et réalise une part de marché tracteur 2022 de 4,2 %.

Evolution des immatriculations de tracteurs standards en France entre 2018 et 2022. (Source : Axema – DIVA / APS-SIV)

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